CRM avec Eric, Installateur-Électricien

Focus

On se concentre sur les besoins essentiels, pas sur l'intégralité du CDC.

• Prise de notes sur le terrain → Interface mobile, photos, formulaire rapide
• Suivi clients/prospects au même endroit → Vue unique avec statut clair
• Génération rapide de devisProposition chiffrée envoyée au prospect avant signature. → Catalogue matériel + calcul automatique

Hors périmètre

Mentionnés mais pas construits

• Intégration facturation électronique (Crédit Mutuel)
• Envoi automatique lien de paiement
• Génération PDF factureDocument de vente attestant d’une créance à encaisser.
• Relance annuelle automatisée

Ton système "mémoire + action" : tu sais qui, où tu en es, quoi faire ensuite.

Définition complète : Un CRM est un système qui centralise toutes les données clients (contacts, historique, documents), suit le cycle de vente complet (prospection → fidélisation), automatise les processus (rappels, workflows), analyse la performance commerciale (taux de conversion, LTV, sources), facilite la collaboration en équipe, et permet de personnaliser la relation client.

Pour un freelance : Un CRM aide à ne pas perdre de leads, professionnaliser son approche, mesurer ce qui fonctionne (sources, offres, pricing), préparer la croissance, et sécuriser la donnée client (pas juste dans sa tête ou des notes éparses).

Dans notre modèle : Contacts, Entités, Deals, Activités, Documents, Paiements.